Ziel des Workshops - Ihr Nutzen!

Die Anwenderschulung vermittelt alle Basisfunktionen der CRM-Lösung, die Ihnen Ihr Tagesgeschäft erleichtern.

Zielgruppe

Teilnehmer aus den Fachbereichen

Voraussetzung

Sicheres Bedienen von Microsoft Office Anwendungen

Inhalte

Basisfunktionalitäten der Anwender und prozessspezifische Themen

• CRM (Customer Relationship Management) – steigern sie mit der Applikation Ihren Unternehmenserfolg
• Präsentation der Funktionalitäten und der Seminarziele
• Informationen Suchen und Finden – grundsätzliche Suchprinzipien
• Bildschirmaufbau und Navigation
• Personen-/ Rollenmodell: Grundlage für Darstellung aller Beziehungen zwischen Geschäftspartnern (GP) und Ansprechpartnern (AP)
• Neuanlage von Geschäftspartnern
• Neuanlage von Ansprechpartnern und Zuordnung zum Geschäftspartner
• Erfassen und Zuordnen von Adress- und Kommunikationsdatensätzen
• Erfassen von Aktivitäten (Telefonate, Briefe, Mails, Kundenbesuche, Erinnerungen, Aufgaben, etc.)
• Datenaustausch und Synchronisation mit anderen Systemen
• Reports und Analysen
• Integrierte Standardauswertungen sowie freie Definition eigener Auswertungen
• Erfassen von Anfragen und Bedarf
• Angebotserstellung in Verbindung mit MS Word
• Verfahrensleitfaden – die Handlungsrichtlinie Ihres Unternehmens
• Prozesse, die im Verfahrensleitfaden definiert sind

Praxisbeispiele aus Ihrem Unternehmen und Übungen begleitet Sie während der kompletten Seminardauer.